中金公司2022年綠色金融交易規模超7000億元，MSCI ESG評級提升至A

2023年4月1 日，中金公司（601995.SH；03908.HK）發布了2022年度社會責任報告，報告顯示，2022年度，中金公司在綠色金融、ESG投資、民生影響力金融等多方面均取得突破，MSCI ESG評級從BBB提升至A級，為境內券商目前最高評級水平。

2022年度，中金公司始終將綠色金融、可持續金融等理念作為重要業務戰略，通過股權、債券、并購業務等多措并舉，年內完成綠色金融投行相關項目交易規模超7000億元。。

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其中債券方面，中金公司境內承銷綠色債券發行規模列市場第一，承銷中資企業境外ESG債券市場份額顯著提升，承銷規模也名列市場第一，并連續六年保持中資企業投資級美元債承銷規模中資券商第一，聚焦服務國家科技自強、支持國家雙碳戰略、助力化解債市風險等具體領域。

立足專業特色開創多項綠色金融業務

實現雙碳目標亟需金融體系助力。當前，我國綠色金融發展取得了顯著成效，已初步形成綠色貸款、綠色債券、綠色保險、綠色基金、綠色信托、碳金融產品等多層次綠色金融產品和市場體系。作為國內領先證券公司之一，中金公司的綠色金融業務主要圍繞可持續投融資產品及服務展開，全面促進可持續金融高質量發展。

據中金公司ESG報告顯示，2022年，中金完成多單綠色金融業務，包括但不限于天齊鋰業香港主板IPO、大全能源A股非公開發行、蔚來汽車香港介紹上市、賽力斯A股非公開發行、中節能太陽能（碳中和+鄉村振興）公司債券、小鵬汽車集團融資租賃ABS、工商銀行境外多家分行多幣種綠色債券等項目。

目前，中國以間接融資為主的體系下，綠色債券仍大有可為。從綠債發行來看，根據MSCI（摩根士丹利資本國際公司）的一項研究表明，中國2021年已經成為僅次于美國的全球第二大綠色債券發行國家。在此契機下，中金公司2022年內境內累計承銷綠色債券發行規模合計近3400億元，列市場第一位。其承銷的綠色債券和碳中和債品類廣泛，涵蓋綠色公司債、企業債、金融債、中期票據、資產支持證券以及地方政府綠色債券等；服務對象也趨向多元，涵蓋中央國有企業、地方國有企業、國有大型商業銀行、政策性銀行以及地方政府等。

其中，多項業務具一定行業創新性。例如，2022年7月，中金公司擔任牽頭主承銷商協助華能天成融資租賃有限公司在上交所成功發行2022年碳中和綠色公司債券（第二期），該綠色債券是市場首單支持民營經濟發展的碳中和債，發行規模達5億元，募集資金用于對民營光伏、風電企業的租賃款投放，具備較好的減排效益。

綠色基金也是中金公司目前的發力方向之一，2022年已推動多支綠色主題基金設立，廣泛布局新能源、新材料、新科技等綠色產業，全面促進低碳經濟社會建設。2022年3月，中金資本與光伏行業龍頭公司協鑫能科（002015.SZ）共同設立行業第一支以“碳中和”為主題的大型產業基金正式落地，該基金是中金協鑫碳中和產業投資基金，整體規模為45億元，服務綠色低碳產業發展。

緊跟市場發展，為二級市場投資者提供更豐富的選擇，中金公司也積極布局ESG公募基金，產品線涵蓋ETF產品、美元債券基金、指數增強型證券投資基金等。其中極具代表性的有2022年3月，中金公司在香港聯交所上市的中金碳期貨ETF，該產品是大中華區首支以碳資產為主要配置對象的ETF產品；2022年9月，中金中證500ESG基準指數增強基金正式發售，該產品也是中金基金ESG業務發展規劃和產品布局的重要一環。

暢通融資渠道賦能社會民生

為更好地踐行金融企業使命擔當，包括中金公司在內的國內券商均在積極支持國家及地方建設融資、中小微企業紓困、鄉村振興、民生建設，以持續發展影響力金融，促進經濟發展和社會進步。

在支持國家與地方建設融資方面，2022年，中金公司高效完成多筆標桿性交易，包括作為唯一中資投行連續六年參與境外國債發行，協助財政部發行30億離岸人民幣蓮花債，協助海南省人民政府發行50億離岸人民幣可持續及藍色債券，協助深圳市人民政府發行50億離岸人民幣綠色及藍色債券，以及多筆上海自貿區債券等。

融資支持不僅涵蓋國家及地方政府層面，中金公司也積極響應號召，通過多種融資服務和工具大力支持中小微及民營企業紓困，助力其解決“融資難”、“融資貴”的困境，

2022年度，中金公司助力中小微企業融資規模超2400億元，完成天馬新材北交所IPO、先臨三維新三板定增、華能信托美潤系列ABS、浙商銀行小型微型企業貸款專項金融債券等項目。中金資本完成超過84筆對中小微企業的直接投資，累計投資金額達43億元，包括爍星生物、華龕生物、盾恩醫學、維琪生物、白金科技、鑫鑫精密、協鑫集成、和力鏈、動力再生等一批A輪企業。

不僅如此，中金資本旗下中金啟元、北京科創、河南省戰新產業投資基金等母基金通過穿透投資，支持中小微企業直接融資。

中金資本旗下中金啟元作為最大的一支國家級支持雙創母基金，大力支持滿足“522”要求（即職工人數不超過500人，年銷售額不超過人民幣2億元，資產總額不超過2億元）的早中期、初創期創新企業融資，該母基金穿透投向“522”企業的金額占比超過84%，極大促進專精特新中小微企業的發展。中金啟元通過子基金間接投資的企業中大部分為新設立企業，截至2022年11月，已投項目中2015年后成立的企業有2240家，占所有投資項目數量的71%，投資金額約合465億元，占比約為子基金投資額的62%。

為扶持專精特新優質企業，主動配合國家戰略前瞻性業務布局，為企業提供高效率的金融服務，中金公司還打造了券商首個面向專精特新中小企業集群的綜合服務平臺——“中金火炬”云平臺及APP。該平臺實現了“從0到1”的開拓創新，是中金公司定向服務專精特新及創新型企業發展的重要實施載體，亦是探索科技賦能普惠投行服務的重要嘗試。

全面踐行ESG運營

對于一家金融機構而言，將ESG與可持續發展理念應用于金融業務創新，是自身踐行可持續發展理念的重要方式，也是發揮金融優勢引導社會資本流向可持續發展領域的重要方式。

而為了金融行業全面落實低碳方針、踐行綠色金融發展理念，在積極布局ESG投融資的同時，中金公司還將最大限度踐行節能減排視作推動自身綠色發展的起點，從綠色運營和綠色建筑兩個維度主動探索節能減排新思路。

綠色運營方面，中金公司帶頭推行推行共享空間辦公室減排，未來計劃在北京、上海、深圳三地推行共享空間改造；低碳出行、綠電采購也被納入減排計劃中。

綠色建筑也被納入中金公司的ESG布局體系，綠建建設和裝配式建設兩方面均有改良。例如，中金大廈已獲英國建筑研究院BRE頒發的凈零碳建筑認證，后續計劃通過開展樓宇智能化、能源管理自動化數據收集等舉措，為碳減排工作打下數據基礎。2022年，中金公司在北京、上海完成的兩個裝配式建設項目，已通過購買國家核證自愿減排量（CCER）信用額度，共實現246噸國家核證資源減排量注銷，用于抵消裝修項目生命周期所產生的碳排放。

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