北京5月17日訊南亞新材(688519.SH)昨日晚間發布關于2022年度向特定對象發行A股股票申請收到上交所審核意見通知的公告，公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求，上交所將在履行相關程序并收到公司申請文件后提交中國證監會注冊。

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南亞新材2023年4月4日發布的2022年度向特定對象發行A股股票證券募集說明書(申報稿)顯示，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣20,000.00萬元，扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬全部用于補充流動資金。

南亞新材本次預計發行的股票數量不超過12,180,267股(含本數)，且未超過本次發行前公司總股本的30%。本次發行股票的最終數量將在本次發行經上海證券交易所審核通過并取得中國證監會予以注冊的批復后，由公司董事會根據公司股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發行的股票數量將作相應調整。

南亞新材本次向特定對象發行股票的發行對象為包秀銀，為公司實際控制人之一及公司董事長，以現金方式認購本次發行的全部股票。包秀銀認購本次發行的股票構成關聯交易，包秀銀認購的股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。

截至募集說明書簽署之日，南亞新材股本總額為234,751,600股，公司實際控制人為包秀銀、包秀春、周巨芬、包愛芳、包秀良、包愛蘭、鄭廣樂、黃劍克和高海等九名自然人。本次發行前，公司實際控制人及其一致行動人直接及間接控制公司142,841,895股，占總股本比例為60.85%。

按照本次預計發行數量12,180,267股測算，本次發行完成后，南亞新材實際控制人及其一致行動人直接及間接控制公司155,022,162股，占總股本比例為62.78%，其中包秀銀直接持有公司20,935,810股，占總股本比例為8.48%。本次發行不會導致公司控制權發生變化，也不會導致公司股權分布不具備上市條件。

南亞新材本次向特定對象發行股票不會導致公司股權分布不具備上市條件。本次向特定對象發行完成后，本次發行前滾存的未分配利潤由本次發行完成后的新老股東共享。

南亞新材本次募集資金扣除發行費用后將全部用于補充流動資金，公司的資金實力及資產規模將有效提升，抗風險能力得到增強，有利于進一步鞏固公司競爭優勢，提升公司綜合實力，為公司未來戰略布局奠定堅實基礎。

此外，本次發行完成后，南亞新材的資金實力將進一步增強，總資產和凈資產規模提升，資產負債率下降，財務風險將有效降低。這將有利于增強公司的償債能力，優化資本結構。

南亞新材本次向特定對象發行股票的保薦機構(主承銷商)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為王如意、林劍云。

南亞新材于2020年8月18日在上交所科創板上市，發行數量為5,860.00萬股，發行價格為32.60元/股，保薦機構為光大證券，保薦代表人為曾雙靜、王如意。南亞新材募集資金總額為191,036.00萬元，募集資金凈額為178,607.94萬元。

南亞新材最終募集資金凈額較原計劃多86,607.94萬元。南亞新材2020年8月12日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金92,000.00萬元，用于年產1500萬平方米5G通訊等領域用高頻高速電子電路基材建設項目、研發中心改造升級項目。

南亞新材本次上市發行費用為12,428.06萬元，其中，光大證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用10,718.30萬元。

南亞新材2022年營業收入為37.78億元，同比下降10.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4488.52萬元，同比下降88.76%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-2214.95萬元，上年同期為3.58億元；經營活動產生的現金流量凈額為2.85億元，同比增加487.30%。

南亞新材2023年第一季度營業收入為6.97億元，同比下降26.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-931.19萬元，同比下降113.11%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為448.51萬元，同比下降131.55%；經營活動產生的現金流量凈額為-3826.03萬元。

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