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文 | 專業湃

英偉達CEO黃仁勛“我們正處于AI的iPhone時刻”的發言聚焦了大眾的目光，屬于AI芯片的戰役陷入焦灼。

在這場追逐戰中，ChatGPT和AI芯片成為軟硬件領域的風向標，讓科技股重新活躍起來。數據顯示，英偉達上月第三周漲4.10%，總市值增至6614億美元，成為美國市值第五大公司；其中今年以來，“AI芯片”第一股英偉達，作為AI的基礎設施，已經暴漲83%。

可以看出，英偉達將寶壓給了AI芯片，根據英特爾數據中心展示的數據，未來五年，AI芯片市場規模可能會以每年25%的速度增長。不僅如此，AI部門主管Sandra Rivera還認為如果英特爾繼續保持投資和創新，可以引領AI芯片市場。

有英偉達對AI芯片的看好，即使AI芯片的研發成本高昂，互聯網和芯片廠商們也前赴后繼，試圖打造各自的芯片體系。

與此同時，也讓AI小輔助芯片有了發展空間，據悉，蘋果公司代工大廠和碩董事長童子賢3月23日表示，未來可能3000-5000元新臺幣（約合670-1130元人民幣）的手機，會搭載越來越多的AI輔助小芯片，有些協助處理影像，有些協助處理決策或分析，這些應用可能都是英偉達擅長之處，所以英偉達才會很興奮地說這是非常重要的時刻。

但事實真的會如預期發展嗎？或許未必。

一方面，相比 AI芯片的門檻，AI小輔助芯片市場顯然要低很多，這對想要打造芯片體系的廠商來說或許是很好的切入點。另一方面，手機廠商自研芯片的例子數不勝數，在激烈的競爭中，即使是英偉達也未必能在這個市場展現優勢。

AI芯片被神化？

人工智能的發展起起伏伏，十年間只要與其相關的研究總會受到關注。今年爆火的ChatGPT又一次掀起了人工智能的熱潮，而與ChatGPT相得益彰的AI芯片也被推至風口浪尖。

從本質上來說，AI功能和場景化AI服務之所以能夠實現，依托的是復雜深度的學習算法模型。強大的算力讓AI芯片獨樹一幟，成為繼CPU、GPU后的重點研究對象，但想要撼動CPU的地位還差的很遠。

很多用戶將AI芯片與CPU放在一起討論，事實上兩者不存在可比性，AI芯片替代不了CPU的作用，毋庸置疑CPU才是芯片中核心，AI芯片更多的是輔助作用。AI芯片的最大優勢在于其算法處理上速度更快，從數據上來看，AI芯片比CPU要快1000倍，如果訓練一個模型，TPU處理1個小時，放在CPU上則要41天。

在人工智能泛濫的時代，AI芯片順勢破圈，相比較于CPU與GPU的內部邏輯，AI芯片的運算邏輯顯然更適用于AI算法，所以擁有比前兩者更高的性價比。但從另一個角度來說，AI芯片的保質期有限，隨著軟件算法的變化，AI芯片勢必也要隨之更新換代，這對于生產廠商來說具有極大的不確定性。

AI芯片開始被應用在手機要追溯到2018年，彼時搭載人工智能芯片的手機還寥寥無幾，僅有iPhone X、華為Mate 10/V10、Google Pixel。隨后由于消費者對AI和性能的使用需求，AI功能逐漸被下放到低端處理器上，從而在中低端產品中普及。

目前，AI慧眼識物、AI精準虛化、隨行翻譯等功能現如今被普遍運用到手機上，用戶的接受程度很高，所以AI小輔助芯片的應運而生或許會打開低端機的市場，成為中低端機的亮點之一。再者，AI小輔助芯片的制作工藝更為簡單，且中低端機對配置的要求相對來說并不高，兩者的結合或許會擦出不一樣的火花。

目前，大部分手機銷量都止步不前，對各大手機廠商來說，低端機搭載AI小輔助芯片或許會成為一個新的風口。

業內觀點指出，其手機銷量低迷的主要原因是近年來平價手機迅速填補市場空白，無論是手機廠商還是手機芯片制造商，都開始將更多的精力放在中端或低端市場，各品牌手機向中低端“內卷”的趨勢已經浮現。

而站在風口的企業不只有英偉達，放眼全球，英特爾、谷歌、蘋果都在積極布局這個賽道，而國內的寒武紀、地平線、華為海思、百度等也虎視眈眈。不可否認，國內外芯片制造水平的差距在短時間內確實無法縮小，但在AI小輔助芯片的市場中，各大廠商勢均力敵。

但在這場沒有硝煙的戰爭中，芯片制造商們卻不一定能占據優勢。

AI小輔助芯片會重蹈應用市場的覆轍嗎？

中美科技戰爆發以來，國外廠商對高端芯片的壟斷讓國內的芯片市場一直處于被動狀態，其中英偉達的戰隊已經非常明確了：要進一步減少對華芯片的出口量，尤其是高端芯片。

高端芯片的減少讓高端市場出現空白，手機廠商不得不開始向中低端市場蔓延。在控制成本的前提下，低端市場幾乎沒有創新和突破，同時為了均衡利益，低端市場一直又是各大手機廠商的必爭之地。

而AI小輔助芯片的加入，讓一成不變的低端市場看到了新鮮血液。芯片制造商們雖然十分看好這個市場，但這似乎會動了手機廠商的奶酪？

遙想當年，應用市場的興衰成敗，似乎和現在的情形極其相似。彼時移動時代剛剛來臨，應用市場的發展如火如荼，甚至一度被看作最有發展前景的賽道之一。而專注于應用下載的豌豆莢的身價倍增，一時風光無限。

然而好景不長，當騰訊大力推出應用寶，將所有的流量引流到應用寶后，豌豆莢受到了巨大的沖擊，與此同時，各大手機廠商也嗅到了危機感，便也不再為第三方應用做嫁衣。應用市場經歷大起大落，最后以手機廠商各自為營告終。

而AI小輔助芯片進入低端機市場或許會重蹈應用市場的覆轍，目前手機廠商對自研芯片的執著有目共睹，比如OPPO在Find X5系列上搭載了自研的“馬里亞納X”芯片、VIVO先后推出了兩款自研影像芯片V1和V2等，都是2022年國內手機廠商交出的成績單。那么如果AI小輔助芯片想要進入低端機市場，或許最先出動的就是這些手機廠商。

憑借著對手機的絕對把控，手機廠商為了節約成本以及凸顯技術創新，可能更偏向于自研AI小輔助芯片。此外，國外芯片制造商幾乎壟斷了高端芯片市場，如果低端芯片市場也丟失的話，國內芯片制造商和手機廠商只會更加被動。

當前手機市場低迷，為了挽救急速下滑的銷量，中低端市場勢必會成為近兩年的主戰場。而AI芯片又是現在的趨勢，所以AI小輔助芯片大概率會變成中低端機的“?？汀?，而到時的東道主或許就是手機廠商本身也說不定。

但這也依托于手機生產廠商的技術，目前來看小米，VO，華為等手機品牌都有自研芯片的能力，且主要集中于圖像識別領域，這對AI小輔助芯片的研究有一定的幫助。其次，研究成本的投入也非常關鍵，畢竟行業的同化屬性決定了占據先機的重要性。

國內芯片企業錯失風口？

當前市場對算力、生成式AI的需求極為旺盛，國內芯片企業也被帶動，股價走勢明顯上揚。在此之前，國內芯片企業在資本市場一直處于低迷期，直到ChatGPT的爆火帶動了AI芯片的發展，才開始破冰。

被稱之為“AI芯片第一股”的寒武紀，在AI芯片熱度持續攀升之際，股價較年初增長了百倍不止。數據顯示，3月以來寒武紀大漲近120%，今年以來的漲幅更是達到235%。除此之外，3月以來景嘉微上漲超56%，CPU公司龍芯中科、海光信息今年以來均上漲約65%。

寒武紀走過一年的低迷期，恰逢AI時代的來臨，邁進了新的征程。但就目前的形勢來說，寒武紀卻未必能夠把握住機會，畢竟芯片市場突破壟斷難度較大，且制造芯片的核心設備受限，國內芯片企業的發展可以說舉步維艱。

在股價上漲的背后，是寒武紀不斷虧損的現狀。寒武紀2月27日發布的業績快報顯示，寒武紀去年7.29億元的營收僅增長1.11%；凈虧損為11.66億元，較上年擴大超過四成。雖然寒武紀將其虧損原因歸結于研發費用、資產減值損失、信用減值損失的增長等，但終端IP授權業務的收入占比大幅下降才是導致寒武紀收支不平衡的根本原因。

在國內芯片企業還在彷徨之際，英偉達已經押注AI領域長達十年之久，此次ChatGPT的浪潮打開了AI芯片的開關，AI技術來到拐點。3月21日，在英偉達開發者大會上，英偉達針對算力需求巨大的ChatGPT還發布了NVIDIA H100 NVL，據悉，H100 GPU的處理速度比A100 GPU快10倍，可以將大語言模型的處理成本降低一個數量級。

與此同時，OpenAI、微軟等互聯網巨頭都相繼發布最新AI技術產品，反觀國內入局AI領域的企業卻寥寥無幾。在互聯網企業中，一直押寶人工智能的百度逆風翻盤，“文心一言”的發布引發了廣泛關注。而其他大部分相關企業還處于觀望態度，比如，景嘉微回應是否有了針對AI人工智能訓練的GPU規劃時就稱，“公司新款圖形處理芯片目前處于研發階段，后續研發生產計劃請關注公司公告?！?/p>

很顯然，一直處于被動的國產芯片企業在面臨風口時底氣明顯不足，相比較于當時對元宇宙的追捧，AI芯片似乎備受”冷落“。其實不然，歸根究底還是因為AI芯片的門檻并不低，且即使投入巨大的研究成本，最終或許還是會被英偉達等行業巨頭所淹沒，所以敢于嘗試的企業終歸還是少數。

AI時代已初具規模，而國內發展的腳步卻稍慢，這勢必會進一步拉開國內外芯片產業的差距?；蛟S從AI小輔助芯片入手，占據中低端市場，才有進一步打入高端市場的可能性。但一味地靜觀其變，只會錯失AI芯片的風口，進而使差距變得更大。

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