廣州慧智微電子股份有限公司首次公開

(資料圖片僅供參考)

  發行股票科創板上市公告書提示性公告

       保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

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   本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、

完整、及時，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經上海證券交易所審核同意，廣州慧智微電子股份有限公司（以下簡稱“慧

智微”、“發行人”或“本公司”）發行的人民幣普通股股票將于 2023 年 5 月 16

日在上海證券交易所科創板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說

明書在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監會規定條

件網站（中證網，http://www.cs.com.cn；中國證券網，http://www.cnstock.com；證

券時報網，http://www.stcn.com；證券日報網，http://www.zqrb.cn）披露，供投資

者查閱。

   一、上市概況

   （一）股票簡稱：慧智微

   （二）擴位簡稱：慧智微電子

   （三）股票代碼：688512

   （四）首次公開發行后總股本：45,250.6348 萬股

   （五）首次公開發行股票數量：5,430.0500 萬股

   二、風險提示

   本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票（以下簡稱“新股”

                               ）上市初期

的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。

   具體而言，上市初期的風險包括但不限于以下幾種：

  （一）漲跌幅限制放寬

  科創板股票競價交易設置較寬的漲跌幅限制，企業上市后前 5 個交易日內，

股票交易價格不設漲跌幅限制；上市 5 個交易日后，漲跌幅限制比例為 20%?？?/p>

創板股票存在股價波動幅度較劇烈的風險。

  （二）流通股數量較少

  上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為 36 個月或 12 個月，保薦人跟投股

份鎖定期為 24 個月，網下限售股鎖定期為 6 個月，本次發行后本公司的無限售

流通股為 48,466,336 股，占發行后總股本的 10.71%，公司上市初期流通股數量

較少，存在流動性不足的風險。

  （三）融資融券風險

  科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動

風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券

會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融

資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格

變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程

中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；

流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣

出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。

  （四）市銷率高于同行業公司平均水平

  由于報告期內公司尚未盈利，不適用市盈率標準。因此本次發行選擇可以反

映發行人行業特點的市銷率作為估值指標。

  根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類》

                     （GB/4754-2017），公司所屬行

                   （C39），截至 2023 年 4 月 26 日（T-

業為“計算機、通信和其他電子設備制造業”

最近一個月平均靜態市盈率為 32.33 倍。

  主營業務與公司相近的可比上市公司市銷率水平具體情況如下：

                   T-3 日股票收       公司市值     2022 年營業收     2022 年靜態

 證券代碼       證券簡稱

                   盤價（元/股）        （億元）      入（億元）        市銷率（倍）

                      平均值                                   10.95

  數據來源：Wind 資訊，數據截至 2023 年 4 月 26 日（T-3）。

  注 1：市銷率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成；

  注 2：卓勝微數據來源于 2022 年度業績快報。

  本次發行價格 20.92 元/股對應的發行人 2022 年攤薄后靜態市銷率為 26.54

倍，高于同行業可比公司 2022 年靜態市銷率平均水平，存在未來發行人股價下

跌給投資者帶來損失的風險。發行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎

研判發行定價的合理性，理性做出投資。

   三、聯系方式

  （一）發行人：廣州慧智微電子股份有限公司

  法定代表人： 李陽

  聯系地址：廣州市高新技術產業開發區科學城科學大道 182 號創新大廈 C2

第八層

  聯系電話：020-82258480

  聯系人：徐斌

  （二）保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

  法定代表人：江禹

  聯系地址：廣東省深圳市福田區蓮花街道益田路 5999 號基金大廈 27、28 層

  聯系電話：0755-81902000

  保薦代表人：彭海嬌、張輝

                                  發行人：廣州慧智微電子股份有限公司

                      保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

（本頁無正文，為《廣州慧智微電子股份有限公司首次公開發行股票科創板上市

公告書提示性公告》之簽章頁）

                     廣州慧智微電子股份有限公司

                           年   月   日

（本頁無正文，為《廣州慧智微電子股份有限公司首次公開發行股票科創板上市

公告書提示性公告》之簽章頁）

                      華泰聯合證券有限責任公司

                           年   月   日

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