????????????國泰君安證券股份有限公司

關于江蘇龍蟠科技股份有限公司增加向金融機構申請綜合授信額度

(資料圖片僅供參考)

??????及為綜合授信額度內融資提供擔保的核查意見

??國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構”）作為

江蘇龍蟠科技股份有限公司（以下簡稱“龍蟠科技”或“公司”）持續督導保薦

機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

?????????????????????《上海證券交易所股票上市規則》

等相關法律、法規和規范性文件的要求，對龍蟠科技增加向金融機構申請綜合授

信額度及為綜合授信額度內融資提供擔保事項進行了核查，具體情況如下：

??一、新增綜合授信額度及擔保情況概述

??（一）基本情況

公司增加向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度內融資提供擔保的議

案》，該議案尚需提交股東大會審議通過。

??為滿足公司及下屬公司經營發展的需要，保證各項生產經營活動的順利進行，

結合公司?2022?年度生產經營實際和已有銀行授信情況，公司擬自?2023?年第四次

臨時股東大會審議通過之日起至?2022?年年度股東大會召開之日合計新增向銀行

申請人民幣不超過?30?億元（最終以銀行實際審批的授信額度為準）的年度綜合

授信額度，上述銀行主要包括但不限于招商銀行股份有限公司、中國工商銀行股

份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、交通銀行股

份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、南京銀

行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、中信銀行股

份有限公司、浙商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、興業銀行股份有

限公司等。綜合授信包括但不限于短期流動資金借款、中長期借款、銀行承兌匯

票、保函、信用證、抵押貸款等。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實

際融資金額應在授信額度內，并以金融機構與公司實際發生的融資金額為準。授

信期限內，授信額度可循環使用。

??????????為此，公司擬增加為下屬公司江蘇納米、四川鋰源、山東鋰源及湖北鋰源申

?????請銀行綜合授信提供擔保，新增擔保總額合計不超過人民幣?20?億元。

??????????董事會授權董事長在上述擔保額度范圍內審批具體的授信與擔保事宜，授權

?????公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理授信申請、借款、抵押、擔

?????保等相關手續，并簽署相關法律文件，不再對單一金融機構出具董事會融資決議。

??????????（二）履行的決策程序

??????????公司于?2023?年?3?月?13?日召開的第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第

?????三次會議，審議通過了《關于公司增加向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授

?????信額度內融資提供擔保的議案》，該事項尚需提交股東大會審議。

??????????（三）擔保預計基本情況

????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：億元

?????????????????????被擔保方???????????????????????擔保額度占

?????????????????????最近一期???????????????????????上市公司最

????????????????????????????????截至目?????本次新???????????????????????????????是否???是否

擔保???被擔????擔保方持??????資產負債???????????????????????近一期歸母

????????????????????????????????前擔保?????增擔保?????????????????擔保預計有效期???????關聯???有反

?方???保方?????股比例??????率（2022?????????????????????凈資產比例

?????????????????????????????????余額??????額度???????????????????????????????擔保???擔保

?????????????????????年?9?月?30???????????????????（2022?年?9

??????????????????????日）????????????????????????月?30?日）

?????????????????????????????????對控股子公司的擔保

??????????????????????????資產負債率為?70%以上的控股子公司

?????江蘇?????????????????????????????????????????????????????自?2023?年第四次

?????納米?????????????????????????????????????????????????????臨時股東大會審

龍蟠

????????????????????????????????????????????????????????????議通過之日起至

科技???山東

?????鋰源

????????????????????????????????????????????????????????????大會召開之日止

??????????????????????????資產負債率為?70%以下的控股子公司

?????四川?????????????????????????????????????????????????????自?2023?年第四次

?????鋰源?????????????????????????????????????????????????????臨時股東大會審

龍蟠

????????????????????????????????????????????????????????????議通過之日起至

科技???湖北

?????鋰源

????????????????????????????????????????????????????????????大會召開之日止

??????????上述額度為公司預計為下屬公司新增擔保的最高額度，實際發生的擔保總額

?????取決于被擔保方與銀行等金融機構的實際借款金額。在年度預計額度內，各下屬

?????控股公司（含新設立的控股公司）的擔保額度可按照實際情況內部調劑使用，調

劑發生時資產負債率為?70%以上的公司僅能從股東大會審議時最近一期資產負

債率為?70%以上的公司處獲得擔保額度。

??二、被擔保人基本情況

??統一社會信用代碼：91320413MA25504675

??注冊資本：人民幣30,000萬元

??注冊地址：常州市金壇區江東大道519號

??法定代表人：沈志勇

??經營范圍：許可項目：貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準

后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：電子專用材料

研發；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；新材料技術研發；資源再生利用

技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除

依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

??江蘇納米為公司控股孫公司，主要財務數據如下：

?????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

?????項目

????資產總額?????????????????????172,014.04???????????????532,061.24

?歸屬于母公司的凈資產???????????????????52,037.64????????????????95,330.14

????營業收入?????????????????????150,540.68???????????????619,881.78

?歸屬于母公司的凈利潤???????????????????22,037.64????????????????49,903.79

??注冊資本：人民幣50,000萬元

??統一社會信用代碼：91510921MA62WWEG1Q

??注冊地址：四川蓬溪經濟開發區金橋工業園區

??法定代表人：沈志勇

??經營范圍：電子專用材料制造、電子專用材料銷售、電子專用材料研發、專

用化學產品銷售（不含危險化學品）、專用化學產品制造（不含危險化學品）、塑

料制品制造、塑料制品銷售。

????????????（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展

經營活動）

??四川鋰源為公司控股孫公司，主要財務數據如下：

????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

?????項目

????資產總額?????????????????????39,202.81???????????????333,416.54

?歸屬于母公司的凈資產???????????????????9,891.00???????????????163,251.62

????營業收入??????????????????????????0.00???????????????223,137.70

?歸屬于母公司的凈利潤????????????????????-124.61????????????????24,360.62

??注冊資本：人民幣16,000萬元

??統一社會信用代碼：91371726MA94WG662T

??注冊地址：山東省菏澤市鄄城縣長城街1999號

??法定代表人：沈志勇

??經營范圍：一般項目：工程和技術研究和試驗發展；化工產品生產（不含許

可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；新材料技術研發；資源

再生利用技術研發；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源加工；再生

資源銷售；電子專用材料研發；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；技術服

務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準

的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

??山東鋰源為公司控股孫公司，主要財務數據如下：

????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

?????項目

????資產總額????????????????????????250.75???????????????108,175.03

?歸屬于母公司的凈資產?????????????????????249.93????????????????11,824.80

????營業收入??????????????????????????0.00?????????????????????0.00

?歸屬于母公司的凈利潤??????????????????????-0.10???????????????????-55.12

??注冊資本：人民幣16,000萬元

??統一社會信用代碼：91420600MA4F5A9Q29

??注冊地址：襄陽市襄城區余家湖工業園區天舜大道20號（住所申報）

??法定代表人：沈志勇

??經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉

讓、技術推廣；電子專用材料制造；電子專用材料研發；電子專用材料銷售；新

材料技術研發；新材料技術推廣服務；專用化學產品銷售（不含危險化學品）

?????????????????????????????????（除

許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

??湖北鋰源為公司控股孫公司，主要財務數據如下：

?????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

?????項目

????資產總額??????????????????????10.00????????????????43,680.24

?歸屬于母公司的凈資產???????????????????10.00????????????????16,090.43

????營業收入???????????????????????0.00????????????????20,723.20

?歸屬于母公司的凈利潤????????????????????0.00???????????????????90.43

??三、授信及擔保協議的主要內容

??本事項是增加公司對下屬公司提供擔保額度的安排，擔保協議的具體內容以

具體業務實際發生時簽署的協議為準。

??四、申請綜合授信及擔保的必要性和合理性

??公司為下屬公司江蘇納米、湖北鋰源、山東鋰源、四川鋰源向銀行申請綜合

授信提供擔保支持，有利于促進下屬公司的經營發展，符合公司的整體利益。截

至目前，前述公司財務狀況穩定，資信情況良好，不存在影響其償債能力的重大

或有事項，有能力償還到期債務，且均為公司合并報表范圍內的下屬公司，公司

為其提供擔保的風險可控，不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常

運作和業務發展造成不利影響。

??五、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

??截至本核查意見出具之日，公司及其下屬公司經審批的擔?？傤~（含本次新

增額度，不含并購貸款余額3.95億元，下同）為117.2億元，占公司2021年度經審

計歸屬于上市公司股東的凈資產的比例為587.73%；公司及其下屬公司已實際發

生的擔保余額為47.71億元，占公司2021年度經審計歸屬于上市公司股東的凈資

產的比例為239.26%，在公司股東大會批準的擔保額度范圍內；其中公司對下屬

公司提供的擔?？傤~為人民幣38.96億元，占公司2021年度經審計歸屬于上市公

司股東的凈資產的195.39%?。公司及下屬公司無逾期對外擔保的情況，亦不存在

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。

?????六、擔保的審議程序

?????（一）董事會意見

??本次被擔保對象為公司控股公司，公司董事會在?2023?年?3?月?13?日召開的第

四屆董事會第三次會議審議通過了上述擔保事項，授權董事長在上述擔保額度范

圍內審批具體的授信與擔保事宜，授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權

代理人辦理授信申請、借款、抵押、擔保等相關手續并簽署相關的法律文件。根

據《公司章程》及相關法律法規的要求，上述擔保事項尚需提交股東大會審議通

過。

?????（二）獨立董事獨立意見

??本次被擔保對象均為公司控股公司，能夠有效控制和防范風險，本次擔保為

企業日常生產經營活動需要，符合相關法律法規及規范性文件的規定，審議和決

策程序符合《公司章程》、

???????????《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，不存在

損害公司及中小股東利益的情形。獨立董事一致同意本次擔保事項，該議案尚需

提交公司股東大會審議。

?????七、保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：上述擔保事項已經公司第四屆董事會第三次會議審

議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，并將提交股東大會審議，履行了必要

的內部審核程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關規范性文件及《公

司章程》的規定，不存在損害股東利益的情形。保薦機構對龍蟠科技上述擔保事

項無異議。

??（以下無正文）

???（此頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關于江蘇龍蟠科技股份有限

公司增加向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度內融資提供擔保的核

查意見》之簽章頁）

保薦代表人：___________________???____________________

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??????????????????????????????????國泰君安證券股份有限公司

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