信達證券：存儲周期底部漸明，AI時代揭開新序章|全球快看
來源：界面新聞
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信達證券4月14日認為，存儲市場通常3-4年一個波動周期，根據歷史規律，當前或處于周期底部。全球存儲芯片市場空間大，為集成電路第二大細分市場。根據WSTS數據，全球集成電路細分市場周期具有相似的波動性，而其中存儲芯片市場的彈性更大，本輪周期的市場規模增速頂部出現在2021年，2022年開始出現規模下滑，從歷史經驗來看，當前或處于周期底部位置。通過復盤此前三輪周期的影響因素，我們提煉出存儲周期的研究框架，同時從兩個重要指標來判斷周期位置：從全球存儲龍頭2023年的資本開支計劃來看，除三星外，其他幾大家均宣布下調2023年資本開支計劃，且下降幅度較大。從庫存看，各大存儲廠商存貨增速都已見頂，逐漸恢復至正常水位。預計2023年下半年市場供求關系將恢復正常，行業即將迎來復蘇。存儲周期底部逐漸明朗+AI需求催化，我們看好存儲周期回暖下細分領域具備競爭實力的公司，建議關注兆易創新、北京君正、東芯股份、普冉股份、恒爍股份。
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