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格隆匯5月29日丨正道集團(01188.HK)公布,于2023年5月29日,公司與認購人周祖安訂立認購協議,據此公司有條件同意發行,及認購人有條件同意認購本金額為1億港元的可換股債券,轉換價為每股轉換股份0.10港元,較5月29日收市價每股0.029港元溢價約244.8%;
按初始轉換價每股轉換股份0.10港元悉數行使可換股債券所附帶的轉換權后,將配發及發行合共10億股轉換股份,約占經配發及發行轉換股份而擴大后已發行股份總數之4.68%(假設由本公布日期起已發行股份總數并無其他變動(配發及發行轉換股份除外))。
認購事項所得款項總額約為1億港元,而經扣除認購事項之估計開支后,認購事項所得款項凈額預計約為9950萬港元。公司擬將(i)50%的所得款項凈額用于結算公司將于收購事項項下發行的承兌票據;(ii)30%所得款項凈額用作公司業務發展之營運資金;及(iii)20%所得款項凈額用作公司一般營運資金。
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